上海市注冊理財(cái)規(guī)劃師證報(bào)名考試中心

規(guī)劃師目前在歐美已經(jīng)是一個(gè)非常成熟的職業(yè)，和律師、一樣，并稱為“三大職位”，是中高端階層的專業(yè)人才。 隨著國內(nèi)金融市場的日益完善，民間財(cái)富的代代積累，針對個(gè)人和家庭的資產(chǎn)正在應(yīng)運(yùn)而生，有著巨大的藍(lán)海市場。的財(cái)富群體，大部分開始將視線轉(zhuǎn)向了更為的資產(chǎn)類別。創(chuàng)富的一代，開始更為關(guān)注守富與傳富。高凈值人群凸顯出的兩大財(cái)富目標(biāo)：一是如何在保障現(xiàn)有財(cái)富安全的情況下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值；二是如何將財(cái)效、有益地傳遞給下一代。

上海市注冊規(guī)劃師證報(bào)名中心， CFP金融師認(rèn)證培訓(xùn)課程，立足于財(cái)富服務(wù)全球化、綜合化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢，以理論知識和綜合實(shí)操技能為核心內(nèi)容，著重師的綜合業(yè)務(wù)能力。配套升級的實(shí)務(wù)課程，則著眼于師夯實(shí)全生命周期資產(chǎn)配置的實(shí)操技能，各類資管產(chǎn)品的配置策略及，以高資產(chǎn)規(guī)?？蛻舻娘@性及潛在需求，從而實(shí)現(xiàn)不同層級客戶財(cái)富規(guī)劃的“量體裁衣”。

截止到往年,居民可投資資產(chǎn)規(guī)模已從2013年的76萬億元達(dá)到192萬億元,年均增速13.7%。可用資產(chǎn)超過2000萬者已增至將近200萬人,位列全球富豪人數(shù)榜的第二位。在這萬億的市場中,資產(chǎn)規(guī)模還在擴(kuò)大,不斷催生出人們對于自身財(cái)富合理規(guī)劃的巨大需求。根據(jù)《2019—2020高凈值人群財(cái)富報(bào)告》顯示,這些高凈值人群在處理資產(chǎn)上面相當(dāng)私人財(cái)富顧問等專業(yè)人士。 成為財(cái)富師能說明“你是誰”,擁有CIWM職業(yè)標(biāo)識加持將從容面對客戶、合作伙伴、競爭對手。體現(xiàn)自身專業(yè)身份,本人在財(cái)富領(lǐng)域地位,表明自覺接受嚴(yán)格職業(yè)操守。用一句通俗的話概況就是贏尊重、獲認(rèn)同、增收入。

“規(guī)劃顧問的工作性質(zhì)具有如下優(yōu)點(diǎn)：待遇相對優(yōu)厚、自主性高，以及市場需求大。這些特點(diǎn)都是金融從業(yè)人員應(yīng)該爭取認(rèn)證規(guī)劃顧問資格的好理由，但更地說，應(yīng)該是投資人利益不從規(guī)劃的角度是無法照顧周全的，這一概念已經(jīng)為全球金融業(yè)認(rèn)同，也是潮流?！? AFP（Advanced Financial Planner）金融師是金融領(lǐng)域的職稱之一，是認(rèn)可的人才的代表。報(bào)考AFP金融師需要以下條件： 1.要求：本科及以上，金融、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)，或其他專業(yè)者需要具有一定的金融、經(jīng)濟(jì)、、法律等方面的知識。 2.工作：擁有2年以上與金融投資相關(guān)的工作。其中，大專需至少擁有6年的從業(yè)，中專或中技需至少擁有8年的從業(yè)。 3.學(xué)習(xí)培訓(xùn)：需要參加金融相關(guān)的培訓(xùn)和，通過并AFP證書。 4.英語水平：需要具備一定的英語聽說讀寫能力，因?yàn)锳FP內(nèi)容包含英文試題。 5.申請條件：報(bào)名時(shí)需要年滿23周歲，無犯罪記錄，并提供相關(guān)的、工作證明及推薦信等材料。

金融體系架構(gòu) 金融的三駕馬車是、、，但由于基礎(chǔ)國情不同，截至目前我國的體系擁有相對無與倫比的權(quán)利和優(yōu)勢，其次是和。 隨著時(shí)代的發(fā)展，目前的金融個(gè)人理解覺得分為兩個(gè)維度較為妥帖，高端和；高端金融有、風(fēng)投和信托，金融則是、、和。

上海市注冊規(guī)劃師證報(bào)名中心， 規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)。規(guī)劃是一個(gè)評估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合，它是由專業(yè)人員通過明確客戶目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的方案的一種綜合性金融服務(wù)。

  行穩(wěn)致遠(yuǎn)，強(qiáng)化金融領(lǐng)域競爭力：通過參與CFP培訓(xùn)認(rèn)證一方面可以綜合金融知識、財(cái)務(wù)和規(guī)劃技能、戰(zhàn)略思維和心智修養(yǎng)，創(chuàng)造性地解決問題的能力。另一方面，通過體系化的培訓(xùn)深耕于行業(yè)，做垂直領(lǐng)域的高手，努力開創(chuàng)全新的工作局面，通過建立職業(yè)優(yōu)勢，路徑來快速獲勝，為更多的普通大眾傳授知識。 客戶： 師尋找客戶的很多，基本上都取決于他們所處的。對于新人來說，他們幾乎沒有什么商業(yè)人脈，所以他們至少得花上大半天的時(shí)間預(yù)測（數(shù)據(jù)為往年僅供參考）去做一些“”工作，找找身邊的潛在客戶，拉攏一下人際關(guān)系，和那些人脈廣的同事多打交道，還有一種辦法是利用當(dāng)今的社交媒體平臺發(fā)布一些文章，用來吸引客戶的眼球。

根據(jù)經(jīng)理人協(xié)會《規(guī)劃師課程報(bào)名須知》規(guī)定，規(guī)劃師是為客戶提供規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡稱CFP)，主要服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如公司、第三方公司等。 金融規(guī)劃師授課均為來自上海交通大學(xué)的教授，擁有先進(jìn)的教學(xué)理念與教學(xué)，在教理論與實(shí)際結(jié)合，并提供多種靈活運(yùn)用知識的，演繹多個(gè)案例分析，課堂生動不枯燥。 據(jù)悉，現(xiàn)報(bào)名金融規(guī)劃師中課程可到補(bǔ)貼的3000元課程學(xué)習(xí)費(fèi)用，今年開展的首期金規(guī)劃師課程已正式上線。 有用，規(guī)劃師證書是基礎(chǔ)的，不過對于從業(yè)人員來說規(guī)劃師的含金量較低，因?yàn)橐?guī)劃師證書是職業(yè)書，不是職業(yè)資格了，個(gè)人可以根據(jù)職業(yè)規(guī)劃考取其他證書。

上海市注冊規(guī)劃師證報(bào)名中心， 規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)。規(guī)劃是一個(gè)評估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合，它是由專業(yè)人員通過明確客戶目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的方案的一種綜合性金融服務(wù)。 好現(xiàn)有客戶： 隨著師們的客戶網(wǎng)絡(luò)一步一步搭建成型之后，他們就開始逐漸將工作重心轉(zhuǎn)移到為現(xiàn)有客戶新的業(yè)務(wù)上了。這時(shí)候，許多師的日常是：客戶的投資組合, 回應(yīng)客戶的詢問和解決懸而未決的問題, 然后再開展新的業(yè)務(wù)。大多數(shù)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟的師會告訴你，好現(xiàn)有客戶——這種是創(chuàng)造新業(yè)務(wù), 因?yàn)槟切┙邮軆?yōu)質(zhì)服務(wù)的客戶會無形中成為你的“員”。

文章標(biāo)題：上海市注冊理財(cái)規(guī)劃師證報(bào)名考試中心

本文地址：http://xwstk.cn/show-303141.html

本文由合作方發(fā)布，不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場，轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處：中職學(xué)校招生網(wǎng)